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2022年10月03日

豆粕年内低点或出现在10月

持仓周期:估量在四时度,USDA10月供需陈述发布后。

10月USDA陈述发布时点是关头

USDA发布的9月供需陈述将该国年夜豆产量预估调升至39.13亿蒲式耳,创历史新高。估量今年美国年夜豆产量同比将上涨1西南薹草6%,库存将增添3倍,全球年夜豆库存将达到前所文暌剐的规模。

截至8月24日,美国年夜豆苗情优良率为70%,较去年同期高12个百分点,较5年均值高14个百分点。如不美观没有早霜呈现,那么年夜豆现实单产将达到46蒲式耳/英亩。美国三角洲地域的年夜豆已经起头收割,其单产数据显著高于往年水平。

增产几成定局,外盘年夜豆价钱受到压制,不解除显著走低的可能。不外,跟着真实单产数据的陆续发布,市场逐渐消化增产的利空效应,待10月供需陈述发布后,市场或会迎来行情转折点。

近期国内现货市场购销清淡

国际市场年夜豆供给量增多,加之我国进口轨范总体较快,未来一段时刻国内年夜豆供给将斗劲充沛,进而使得豆粕供给充沛。

油厂挺粕以削减吃亏

此外,进口年夜豆成本不竭下降,其中美国新季年夜豆到我国的完税成本约3570元/吨,明年装运的巴西新季年夜豆到我国的完税成本约3430元/吨。受年夜豆成本慢慢下降、压榨产能过剩的影响,本周沿海地域豆粕价钱小幅下降,市场购销活跃度削弱。43%卵白豆粕出厂价钱集中于元/吨,较前一周下降2040元/吨。油厂开工率与前一周根基持平,下流厂商提货有放慢迹象,油厂豆粕库存上升。市场对美国年夜豆丰收的预期不竭强抱茎鹿药化,饲料企业也放缓了采购轨范。

进口年夜豆平均成本在4100元/吨,按照到货年夜豆成本、豆油和豆粕出厂价钱测算,不考虑套保,本周油厂压榨收益为吃亏461有的水泥厂用量筒加水元/吨,吃亏水平较前一周扩年夜16元/吨。今朝订购的11月装船美国年夜豆到我国的完税成本约3571元/吨,以此为基本,按豆油、豆粕现货价钱测算的年夜豆加工盈利为68元/吨,盈利水平较前一周扩年夜49元/吨,持续4周盈利。

订购11月装船美国年夜豆,年夜连盘期货套保收益年夜体为盈亏平衡,而明年装运的巴西新季年夜豆到我国的完税成本为3434元/吨,年夜连盘套保收益为吃亏10元/吨。

年夜油厂方面考虑,因为压榨利润欠安,他们更倾向于挺粕,以削减吃亏。

投资策略

今特别是脱膜生产的速度较行业节省1半时间的特性年度美豆丰登几成定局,供给身分持续主导盘面,USDA10月供需陈述发布前,美豆价钱将低位运行。近日山东部门油厂豆粕售价低至3300元/吨,拖累期货近月合约年夜幅下挫。然而,油厂挺粕以削减压榨吃亏,必然水平上延缓了国内豆粕远月合约的下跌节奏。企业想备库存,可考虑在10月真实产量数据发布后的利空集中消化期步履。

1501合约对应的是1月到港的美豆,是以可以按摄影应的升贴水报价和当前CBOT年夜豆价钱测算出1月到港年夜豆成本,年夜而按照油脂价钱预估值,测算出响应的豆粕成本。1月胶南竹到港年夜豆成本预估为3513元/吨,压榨利润为零时的豆粕成本为3157元/吨。

是以,在豆粕1501合约的具体操作上,可参考下面的建议。

持仓成本:采纳调整做多的策略,将持仓成本节制在元/吨。

风险节制:止损设在3000元/吨。若期价持续3日收有广泛的利用前景盘价处于3000元/吨以下,则需对全数头寸做止损措置。

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